还记得“亲亲我的果冻”吗?
这一句曾经响彻大江南北的广告语,就是出自福建亲亲股份有限公司。
历经18年征程与波折后,这家全国市场排名第三的果冻大王,于今日在香港联交所挂牌上市。此次,亲亲食品发行的股份合计约4.76亿股,并以每手1000股进行买卖。
此次,恒安国际(01044.HK)分拆了零食产品业务---亲亲食品(01583.HK),向香港联交所申请股份于主板上市。
由于恒安国际持有亲亲51%的股权,符合资格的恒安股东将有权以每5股恒安股份获发1股亲亲股份,派给恒安国际股东的股份总计约为2.33亿股,根据分派就股份获得的零碎配额将不作分派。完成后,恒安国际在亲亲食品的持股将降至49%。
再次掀起造富潮?
大家还记得达利食品吗?
2015年11月20日,同为泉州板块的达利集团在港交所挂牌上市,募集资金净额为86.46亿港元,总市值超过了康师傅和统一企业,成为2015年最大的港股IPO民营企业。
而达利集团董事长许世辉也借此一举成为福建新首富。
so,对于旁观者来说,此次上市最“八卦”的话题恐怕是,谁将受益?一批新富豪是否会浮出水面?
据亲亲食品7月7日发布的一份公告显示,其董事会包括12名董事,其中六名为非执行董事,即许连捷先生(主席)、施文博先生、许清流先生、吴火炉先生、吴四川先生及吴银行先生。
亲亲食品董事名单
也就是说,这些亲亲食品的持股大户,财富也将水涨船高。
一波三折的上市路
风光的上市背后,道路其实是一波三折,亲亲上市之路足足走了18年。
亲亲食品成立于1985年,于1998年改制成股份制公司,2002年就曾通过上市辅导期,然而由于各种原因未能如愿上市。
亲亲食品创始人吴火炉先生
2008年9月,上市未果的亲亲食品被同样发家晋江安海镇的恒安集团以2.29亿人民币的现金代价间接收购了51%股权,成为上市公司恒安国际的一部分。
自此,亲亲食品上市征程暂告一段落,当时亲亲的市场估值约为4.6亿元人民币。值得一提的是,恒安集团CEO许连捷的大儿子许清流早在2003年就购入亲亲食品12.68%股权,外界认为这是促成恒安后来控股亲亲的重要推手。
2015年底,许连捷对外证实,考虑出售其零食业务,报价大约为3亿美元(约合19亿元人民币)。据称,受恒安集团委托,美国银行正在帮其寻找对亲亲食品集团感兴趣的潜在买家,不过这项买卖最终没有实质性交易。
2016年3月31日,亲亲食品向港交所递交申请,欲以介绍方式在港交所主板上市及买卖。
6月20日,恒安国际也公布,决定以实物分派方式将亲亲分拆上市。三个月后,亲亲如愿“闯关”成功,正式登陆资本市场。
谈及成功上市,亲亲食品董事长兼非执行董事许连捷先生表示:
“亲亲食品能够成功从恒安集团分拆,并在香港联交所主板上市,我们感到十分高兴,这标志着亲亲食品迈向新的里程碑。我们希望借此感谢所有股东对公司的支持。展望未来,我们将会继续提升品牌知名度及优化产品组合,继续朝着跻身中国最大的食品及零食产品制造商行列目标而努力。”
褪色的果冻大王
对于此次分拆上市,恒安方面表示,这样有利于恒安及亲亲各自处于更有利位置,以发展各自业务。
而坊间人士认为,恒安集团将亲亲食品分拆上市的最主要的原因是,让集团专注于卫生用纸主业的同时,也让让亲亲通过上市,获得更高的品牌和资本关注度。
根据公开资料显示,亲亲食品目前拥有员工2800多名,旗下设立8个生产基地及16家商贸分公司。亲亲的业务板块包括果冻、膨化、调味、烘焙、糖果五大部分。其中果冻的收入占到全公司收入的60%。
根据研究咨询机构欧睿的统计,按2014年的零售额计算,亲亲的果冻产品在中国市场份额中位列第三,达到9.2%;虾及海鲜膨化食品的中国市场份额位列第二,达到12.9%。
不过作为支柱性品类,亲亲果冻近年来的业绩表现差强人意,逐年下滑:
2013-2015年3年间,果冻收入分别为8.06亿元、7.29亿元和6.13亿元。占总收入20%的膨化食品收入也在2015年出现了15%的下滑。据悉,这主要是因为品客薯片取消了在亲亲多年的代工业务。
值得一提的是,恒安控股后不久,以程勇为核心的恒安管理团队接管亲亲食品,其任务是用恒安经验打造新亲亲:改善内部管理,降低生产成本,整合生产线。然而,2013年爆发的“有毒明胶”事件,让整个果冻行业元气大伤,亲亲食品的业绩也大起大落。
亲亲承认:“2013年和2014年先后有媒体报道我们业内的部分竞争对手在食品生产中使用有毒明胶,我们认为尽管我们的产品并不含有该有毒明胶或存在其他负面质量问题,但是2014年有毒明胶事件后消费者对于果冻产品的负面情绪导致我们于2014年和2015年的收入及净利润下降。”
据悉,亲亲食品的营收从2013年到2015年连年下跌:2013年收入12.8亿元,2014年下滑到12.16亿元,2015年10.2亿元;净利润分别为8438万、9162万、6375万,呈现逐年下滑趋势。
而此次上市后,亲亲股份能否改变此前业绩颓势,我们也将拭目以待。
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