近日,福建上市公司银润投资公布了高达55亿元的再融资计划,并拟耗资23亿元用于全面要约收购学大教育100%股份,而剩余资金全部投向K12教育培训产业,公司也一举化身“教育股”。
据了解,学大教育是中概股教育板块的三驾马车之一,主营K12教育培训,以个性化1对1智能辅导为主业,提供个性化1对1、个性化小组课、国际教育等产品,目前在中国市场份额仅次于新东方。
据预案,银润投资宣布以19.13元/股(未特别标注,均为人民币)的价格发行2.88亿股,募集资金总额不超过55亿元。其中,公司拟以23亿元用于全面要约收购学大教育100%股份,收购价格为2.75美元/股,收购总价款约为3.69亿美元(约23亿元人民币)。
此前,银润投资的主业为游乐设施综合服务和业务租赁,近年来增长缓慢。此次资产重组除了收购学大教育,还涉及两项在教育产业的大手笔投资,公司有望通过此次资产重组实现向“教育股”的转身。
另外,银润投资拟使用17.6亿元用于设立国际教育学校投资服务公司,该项目的盈利模式是与国内高端国际教育学校进行深层次合作,签署排他性的合作协议,通过为其提供全方位、高端的一站式服务,而获得相关的服务费收入。
银润还将使用14.4亿元投于在线教育平台建设,该项目建成后,收入主要来源于三部分:为学生提供课程在线点播或其他培训服务收入;为授课教师提供教学平台资源服务而收取的服务费收入;为公立学校等教学机构提供网络教学平台服务而收取的服务费收入。
资料显示,从细分市场的增速来看,自2010年至今,中国K12在线教育领域始终保持30%以上的增速,预计未来两年增速将超过38%。
银润投资表示,公司主营业务近年来增长缓慢,通过本次定增,将实现主营业务向教育培训行业的转型,有利于改善资产质量,提高持续盈利能力。
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